旧电池的新生意

时间: 2023-09-14 16:17:15 |   作者: BB平台西甲赞助商

  •   近年来,我们国家新能源汽车销量快速地增长,动力电池的装机量随之快速攀升,从2016的28.2GW
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  近年来,我们国家新能源汽车销量快速地增长,动力电池的装机量随之快速攀升,从2016的28.2GWh增长至2021年的154.5GWh,5年复合年均增长率为41%。

  而我国车用动力电池平均寿命为6年-7年,据此可推算出,2017年前后的国内首批大规模应用的新能源汽车动力电池,将在马上就要来临的2023年、2024年,迎来第一波退役潮。

  回收处置退役动力电池,能获得包含镍、钴、锰、锂等化学元素的金属氧化物,这些均是动力电池产业链上游的原材料。据动力电池回收企业格林美的数据,相比于采购原矿,通过电池回收方式获取碳酸锂,成本要低10%。

  退役动力电池的回收与处置,将成为一个重要商机。据光大证券预测,2030年,包括三元电池与磷酸铁锂电池在内的动力电池回收处理,将会形成千亿元的大市场。目前,该行业已经吸引许多企业入局。多个方面数据显示,在2021年和2022年,国内电池回收企业的数量分别增加了2.5万家和3.5万家。

  不过,动力电池回收处理市场已出现“劣币驱逐良币”现象。据36氪,只有三成的废旧、退役动力电池流入正规回收处理企业,近七成废旧、退役动力电池落入二手商贩和小作坊手中,这造成了较为严重的环境污染,也不利于行业健康有序发展。

  废旧或退役新能源汽车动力电池,依然具有较大价值,通常用于梯次利用和拆解回收。

  梯次利用,是指当动力电池性能直线下降到原来的70%-80%后,虽然不再符合新能源汽车使用标准,但是经拆解、测试、分类、重组,可用在对电池性能要求低的场合,如储能、低速电动车等领域。

  拆解回收是指动力电池通过破碎、分选、萃取的手段,提炼出包含镍、钴、锰、锂等化学元素的金属氧化物,回归电池厂,作为动力电池生产原料,重新利用。

  相较于梯次使用的技术壁垒高、行业利润偏低,拆解回收的利润更高。这是因为,近来年锂、镍、钴等电池原材料价格大大上涨。据“我的钢铁网”数据,12月26日,电池级碳酸锂的价格为54.7万元/吨,此前的11月更是一度突破60万元/吨大关。与之对比,2021年初,仅5万元左右/吨。

  今年前三季度,动力电池回收企业大多赚得盆满钵满。Wind多个方面数据显示,前三季度,41家动力电池回收概念股中,30家实现盈利收入大幅度增长,21家实现净利润正增长,其中12家净利润增幅超100%。

  这也吸引了更多玩家加入进来,在2021年和2022年,国内电池回收企业的数量分别增加了2.5万家和3.5万家。甚至于,VC和PE也也纷纷扎堆涌入这个赛道,如锂电回收企业金晟新能今年就完成了两轮融资,共吸引了13家投资机构参与。

  一般情况下,动力电池退役后,会直接返还电池到车企。据工信部数据,目前我国1.5万个新能源汽车动力蓄电池回收服务网点信息中,属于车企的网点占比达到了95%以上。这些网点,大多数都会将回收所得的动力电池销售给合规的下游电池处置企业,用于拆解回收或梯次利用。

  不过,在动力电池回收的隐秘江湖里,数万家小作坊成为了线氪,只有三成的废旧、退役动力电池流入正规回收企业,近七成废旧、退役电池落入二手商贩和小作坊手中。

  原因在于,动力电池回收企业增多,在供求关系影响下,废旧、退役动力电池供给严重供给不足,导致电池回收行业成为强卖方市场,直接抬高电池的回收成本。合规的电池处理企业环保投入大,经营成本高,在竞争中并不占优势。而一些无资质、环保成本低的小作坊,可以用更高的价格“抢购”废旧和退役的动力电池。

  综合《中国科学报》等媒体的调查,小作坊的废旧、退役电池来源,一部分是通过车企的废旧、退役电池拍卖会,价高者得;一部分是“黄牛”通过关系直接从车企购得;还有很大一部分来自电池厂的B、C品电池。

  相较于正规动力电池处理企业,小作坊在动力电池处理的梯次使用和拆解回收阶段,都会产生隐患。

  小作坊对退役电池进行梯次使用的“操作”,仅仅是简单加工,然后就将其包装成新电池流回市场,这造成了后续电池使用后患无穷。

  小作坊拆解破碎废旧电池,提炼电池里面的钴、锂等,会造成浪费和污染。首先,在预处理环节,小作坊针对动力电池的拆解方式粗糙,主要通过人工和机械辅助的方式来进行,效率较低,且精细度较差,容易混入铜、铝、塑料等杂质;在动力电池破碎方面,小作坊的多数破碎设备为矿山对辊破碎机改造而成,破碎精度差,破碎后粉末粒径方差较大。其次,在后期处理阶段,小作坊无力上马价格高昂的设备与化学试剂,只得通过物理方式处理,导致碳排放较高。

  对于小作坊参与动力电池回收,中国科学院过程工程研究所研究员曹宏斌持否定看法。他表示,2013年之前,国内铅酸电池回收行业就出现过严重问题,缺乏资质的小作坊非法回收铅酸电池,直接排放废弃酸液,对环境能够造成严重污染,教训十分惨重。目前新能源汽车所使用的锂离子电池,相比铅酸电池,虽然污染弱一点,但是,若回收处置不当,也有一定的可能重蹈当年铅酸电池覆辙,造成较大污染。

  一块20克质量的手机电池,就能污染1平方公里土地长达50年,何况更大更重的汽车动力电池?汽车动力电池含有镍、钴、锰等多种重金属,以及电解液,含氟有机物等,这些都存在比较大的污染。

  以锂离子动力电池电解液中的六氟磷酸锂为例,这种溶质在空气环境中容易水解出五氟化磷、氟化氢等有害于人体健康的物质,对人体、动植物都有强烈腐蚀作用,处理稍有不慎,就非常有可能带来污染,甚至灾难性后果。

  同时,动力电池回收,经由不具备专业设备和技术的小作坊操作处理,还易酿成生产事故。

  2021年1月份,位于湖南宁乡的某动力电池处理企业,就因处理不当引发爆炸起火,致一死多伤。而据未来汽车日报的报道,从事动力电池回收生意的二手贩子周道表示,危险和不稳定性存在于回收和处理的所有的环节。他通过外包的第三方运货卡车来运送废旧动力电池,因货物积压,且无绝缘保护,就曾引发短路烧坏钢板,“差点烧毁了所有电池”。

  目前看来,动力电池回收处理领域的小作坊,生存环境不是很好,面临的形势很严峻,若不转型为正规的第三方处理企业,未来有可能慢慢退出市场。

  目前最常用的动力电池处理方法是湿法冶炼,这需要处理企业具备成熟的回收流水线,包括昂贵的设备和各类化学试剂等,而小作坊不仅很难同时拥有设备及化学试剂资源,也很难形成规模效益,从而流水线生产。

  另外,相较于老一代电池,新型的三元电池、磷酸锂铁电池回收处理的技术难度增大,小作坊的技术很难达到。而且,小作坊的废旧动力电池另一来源电池厂的B、C品电池,因为电池厂技术进步,报废率降低,也在不断减少。

  随着电池级碳酸锂价格持续走高,进入该行业的玩家数量迅速增加。这些正规回收企业虽然灵活性不如小作坊,但是,在回收技术、品牌竞争力、产品质量和安全性等方面均优于小作坊,正依靠数量众多的特点,一步步挤压小作坊的生存空间。

  对小作法打击更大的是,动力电池处理的利润慢慢的开始下降,据中泰证券研报,近期三元电池、磷酸铁锂电池回收毛利率只有23.95%、17.89%,下降幅度较大。未来,随着退役动力电池慢慢的变多,利润或将能继续下降。

  正规动力电池处理企业,家大业大,而且不少企业有融资作为后盾,更能应对利润下降局面。小作坊的生存,则与利润息息相关,利润若持续下降,就会被淘汰。

  具体政策法规方面,2017年,国务院办公厅印发《生产者责任延伸制度推行方案》,将推动车企携手电池厂一同承担动力电池回收处理责任的形成。

  2021年,五部门联合颁布《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》,规定动力电池梯次利用企业应履行主体责任,落实生产者责任延伸制度,保障本公司制作的梯次产品质量,以及报废后的规范回收和环保处置。

  2022年,工信部还发布了《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》,精确指出将建立“电池回收利用溯源管理平台”,对动力电池生产、销售、使用、报废、回收、利用等全过程进行信息采集,对各环节主体履行回收利用责任情况实施监测。

  另外,工信部已经公布四批次动力电池回收白名单企业,积极引导动力电池回收处理正规化。

  这些政策将进一步挤压小作坊的生存空间,小作坊终将退出动力电池回收与处理领域。

  据光大证券预测,2030年,包含三元电池与磷酸铁锂电池的动力电池回收,将形成千亿元大市场。不过,目前我国退役动力电池回收领域格局未定。那么,谁能成为最后赢家?

  除去小作坊,目前动力电池回收和处置的玩家大致上可以分为三类,即电池厂、车企、正规的第三方处理企业,三类玩家各有缺点。

  电池厂参与退役电池回收与处理,目的是实现电池材料成本的下降,提高对上游原料商的议价能力。电池厂大多通过成立子公司,收购电池处理企业,与处理企业合作等方式,形成废旧电池的闭路循环利用。

  车企拥有完善的汽车销售网络,可以高效完成废旧电池回收,而且车主也更愿意将退役动力电池交予车企。在实践中,车企一般都会采用行业上下游成员组成的联盟,构建动力电池回收网络,参与退役动力电池的处置,形成产业链闭环。

  第三方处理企业,由于自身的回收渠道薄弱,一般与电池厂或车企合作,获取废旧、退役动力电池。相较于车企、电池厂,第三方处理企业往往具备关键的处理技术,能对回收的动力电池进行高效利用。比如,第三方处理企业光华科技从2011年就开始开展退役动力电池全生命周期有关技术研发,已经掌握了锂离子电池状态估计、主动均衡、拆解回收、修复再生等核心技术。

  在目前废旧、退役动力电池严重供给不足的情况下,回收渠道成为整个动力电池回收处理链条中最重要环节,拥有产业链话语权,所以车企和电池厂具备天然优势。第三方处理企业要生存,只能与前两者深度绑定。甚至于,一些小作坊就是因为通过非法手段与前两者绑定,从而“劣币驱逐良币”,在行业内野蛮生长。

  但是,随着2023年、2024年的到来,2017年前后的国内首批大规模应用的新能源汽车动力电池,将迎来第一波退役潮。那时候,退役动力电池供给充足,渠道不再是产业链的决定性因素,而技术才是。第三方处理企业的春天,马上就要来临。

  因此,第三方处理企业依据技术优势,在未来或将成为退役动力电池回收处理领域的最后赢家。而可能面临利润持续下降的小作坊,如果进行技术升级,上升为正规的第三方处理企业,凭借此前积累的优势,在即将到来的动力电池退役潮中,也能分一杯羹。

  [1]《2022动力电池回收行业报告:动力电池退役潮起,回收赛道风口将至》,中泰证券

  [4]《警惕“爆发式污染”!退役动力电池正大量流入“黑市”》,中国青年报

  [5]《7成流入二手商贩手中!千亿动力电池回收市场:当心小作坊的“战斗力”》,中国科学报

  编者按:本文转载自微信公众号:车百智库(ID:EV100_Plus),作者:陈重山

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